西班牙人感受到浓浓的军事威胁。

因为，法国几乎所有的陆地边界都紧邻哈布斯堡王朝的领土，只要战争开启，必然会在多条战线上展开。

尽管，西班牙王国凭借多年的战争经验，在初期的小规模战斗中频频占了上风，不断挫败法国人的进攻，但囿于多条战线导致自身兵力的不足，始终未能将优势转化为胜势，更没有办法在短时间内迫得法国人退出战争。

1638年，法国军队成功地侵入西班牙西北边境，围攻要塞丰特拉维亚，战斗持续数月。

西班牙人费劲九牛二虎之力，动员了葡萄牙人、意大利人、巴伦西亚人和阿拉贡人，甚至还有一千五百名爱尔兰人，才堪堪击退法国人。

结果，到了次年，法国人又来了。

他们这次攻入了加泰罗尼亚，占领了控制鲁西永边境的战略要地萨尔塞斯要塞。

然而，让西班牙人震惊的是，那些此前宣称不会在自己土地之外的地方为王室效忠的加泰罗尼亚人居然未予任何反抗，几乎将萨尔斯要塞拱手相让，任由法国人占领他们的土地。

国王腓力四世和首席大臣奥利瓦雷斯似乎并未意识到这一行省正在发生的“病变”，只是匆匆决定动员两万四千大军重夺萨尔斯要塞，其中一半将从加泰罗尼亚征召，还要求当地承担近四成的军费开支。

此举引发了加泰罗尼亚人的愤慨，也使得当地局势一度变得非常紧张，隐有暴乱的迹象。

跟法国人之间的较量尚未分出胜负，雄心勃勃的腓力四世又联合葡萄牙组建了一支规模极为庞大的舰队，并为它配备了两万余水手和陆军士兵，准备攻占弗兰德斯，彻底扑灭尼德兰人的“叛乱”。

结果，西班牙舰队在英格兰唐斯海岸遭遇一场耻辱性失败，近乎全军覆没。

此战过后，西班牙王国怕是暂时丧失了对尼德兰人的海上优势，再也无力镇压那些“叛乱”的尼德兰人，只能坐视他们的独立。

就在这场海战惨败的消息传到墨西哥未多久，尼德兰人又攻击了古巴和圣多明各岛，并打着解放当地黑奴的名义，大肆破坏沿岸种植园，释放奴隶，让驻守的西班牙士兵疲于应付。

盘踞在库拉索岛和博奈尔岛的荷兰人，还不时派出若干武装侦查船驶抵贝略港（今巴拿马波托韦洛），窥探西班牙宝船集结情况。

如今，西班牙王国就像一栋四处漏风的大宅子，到处都需要修补，但手中能用的“材料”却是越来越少，始终无法收拾好宅子，将其恢复如新。

西班牙本土的日子不好过，墨西哥地区