河中游的红河谷与米哈乌率领的八万波兰-立陶宛联军遭遇。

米哈乌将翼骑兵部署于阵线中央，两翼是立陶宛重步兵与德意志雇佣火绳枪兵，后方则是贵族自备的民团。他坚信，只要翼骑兵突破中央阵线，就能取得胜利。

也先则将阵型拉成一条长线，中央以五万燧发枪步兵组成二十个空心方阵，每方阵配备四门轻型野战炮。

在两翼各有两万轻骑兵，配备燧发枪与马刀。而后方布置着三万扬国火器营，部署八十门十二磅野战炮与二十门臼炮。

战斗在清晨打响。米哈乌一声令下，两千翼骑兵发出震天呐喊，向中央方阵发起冲锋。巨大的翼翅在阳光下闪烁，马蹄声如雷，大地为之震动。

“放！”也先冷静地下令。

八十门野战炮同时开火，炮弹如雨点般落入翼骑兵阵列。前排的翼骑兵连人带马被掀翻，血肉横飞。但后排的骑士们悍不畏死，越过同伴的尸体继续冲锋。

当翼骑兵冲到方阵前五十步时，燧发枪齐射开始了。密集的铅弹如同冰雹，击穿了翼骑兵的板甲。前排的骑士纷纷落马，后面的人被绊倒，阵型顿时大乱。

“变阵！”也先再次下令。

中央方阵迅速打开缺口，预先埋伏的拒马桩被推到阵前。翼骑兵的冲锋彻底被遏制，陷入了火力陷阱。

就在此时，也先的两翼轻骑兵开始迂回。他们绕过战场中央，直扑波兰-立陶宛联军的侧翼。立陶宛重步兵试图组成方阵抵抗，但在轻骑兵的燧发枪射击下，阵型很快崩溃。

米哈乌见势不妙，亲自率领后备的翼骑兵试图救援，但被也先的中央方阵死死缠住。他的翼骑兵在燧发枪和火炮的打击下，伤亡惨重。

战斗持续了一天一夜。当夕阳西下时，红河谷已被鲜血染红。波兰-立陶宛联军全军覆没，米哈乌战死沙场，卡齐米日四世被俘。

红河谷之战的惨败，彻底摧毁了波兰-立陶宛联邦的抵抗意志。也先乘胜追击，兵锋直指华沙。卡齐米日四世被俘后，也先并未杀他，而是将其软禁在佩斯城。他知道，一个傀儡国王比一个死去的国王更有价值。

接下来的三个月，也先的军队如入无人之境，相继攻占克拉科夫、维尔纽斯等重镇。波兰-立陶宛联邦的贵族们纷纷投降，想要换取他们这些贵族活着的机会。

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也先在华沙设立了东武洲集团军司令部，开始对东欧实施军事管制。他发布公告，宣布废除贵族特权，实行土地改革，将没收的贵族土地只要登记造册就可