第一百三十三章 | unity 季度会议 （2）

  麦克问：“所以不是单押nvidia。”

  “当然不是。”曹逸森笑了，“nvidia是龙头，是旗子，是市场最先反应的那个；hbm是瓶颈，是后面会越来越多人意识到的稀缺环节。我要的是先把位置占住。q2先建仓，q3看市场情绪和验证情况加深。別一上来满仓梭哈，但动作要快。”

  沈柏然已经开始写。

  “那我把標的池重新拆。nvidia单列，hbm链单列，顺便把ai伺服器、封装、设备端拉成观察池。”

  “好。”曹逸森点头，“我要的不只是涨跌判断，我要知道哪一段值得放大仓位，哪一段只適合跟。”

  麦克往后一靠，忽然笑了下。

  “你那天还在酒吧里说要搞ai晶片、搞tpu、搞基础设施，我还以为你是喝高了。现在看，你是真准备上这条线。”

  “酒吧里说的话也不全是吹牛。”曹逸森笑，“娱乐是敘事，晶片是底层。以后手里真想握更大的牌，这两条线都得有。”

  崔俊浩插了一句。

  “那空头呢？q2如果主线转ai，事件驱动空头你还做不做？”

  曹逸森想了两秒，点头。

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  “做。”

  麦克看著他。

  “有標的了？”